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兴银理财:顺势增资,“图谋”富贵?

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语言:中文 更新:2025-11-05 23:04 等级:
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兴银理财:顺势增资,“图谋”富贵?2024更新

道:“夔府主,在下此来,是想与府主商议结盟之事!”

> 厂商新闻《兴银理财:顺势增资,“图谋”富贵?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-05 23:11

    • 编辑:CN

    文 / 七公

    来源 / 节点财经

    2025年11月2日,上证指数盘中再度突破4000点,最高触及4025.7点,创逾10年新高。

    气冲斗牛的股市,自然离不开资金推动。渴望发财的牛马们再度掀起“存款搬家”潮,银行理财则成为主要承接阵地。

    相关数据显示,截至2025年9月末,银行理财市场存续规模已达32.13万亿元,同比增长9.42%,对比上半年的7.53%,继续提速。

    央行报告进一步证实,7月非银机构存款激增2.14万亿元,而同期居民存款则减少了1.11万亿元。这一增一减的“剪刀差”,被市场普遍解读为“存款搬家”迅速蔓延,财富正通过理财等资管产品进行新一轮配置。

    面对持续涌入的资金和不断扩大的管理规模,理财公司顺势开启密集“补血”模式。

    近日,兴银理财官网公告称,公司获批以未分配利润转增注册资本,注册资本从50亿元提升至100亿元,并已完成工商变更登记。

    图源:兴银理财公告

    这意味着,此番增资后,兴银理财的体型又壮硕了一圈,等同于和后梯队成员拉开了差距。

    问题是,这会对其经营发展产生哪些深远影响?其又能否凭此契机扭转当下的业绩颓势?

    一、顺势增资,“图谋”富贵

    兴银理财成立于2019年12月,初始注册资本 50 亿元,为兴业银行在福州设立的全资子公司。

    时隔5年后突然“大手笔”增资,兴银理财表示,注册资本金额是评估公司实力的重要指标,关系到公司的财务稳健性和长期经营韧性,增加注册资本为公司持续经营和未来发展提供了更加稳固的基石。

    “增资旨在传递长期稳健发展理念,展示深耕资管领域、更好地服务实体经济和投资者需求、实现可持续发展的坚定决心。”兴银理财称。

    《节点财经》梳理,经此增资动作,兴银理财注册资本规模的排位将大幅提升,仅次于工银理财(160亿元)、建信理财(150亿元)、农银理财(120亿元),与中银理财并列行业第四。

    同时,在11家拥有股份行中背景的理财公司中,兴银理财注册资本规模一举夺魁,是招商银行旗下招银理财约2倍,也超过大多数城商行。

    在《节点财经》看来,兴银理财此次增资,绝非简单的扩充实力的常规操作,而是一场精心策划的 “图谋富贵” 之举,意图在资本市场的时代浪潮中,乘风而起,拔得头筹。

    一来,雄厚的资本本身就是最强的广告,它向市场传递一个清晰的信号:“我实力最强,我最安全,我最有能力帮你赚钱”。这会吸引大量资金从中小机构流向兴银理财,形成资本强→规模大→收益稳→口碑好的财富正向循环。

    二来,凭借资本优势,可以设计出更高收益、更具吸引力的“明星产品”和“爆款基金”,迅速抢占投资者心智,成为他们财富增值的首选平台,进而构建起高而深的竞争“护城河”,接住当下这波“泼天富贵”。

    换言之,增资不止是兴银理财的强势“防守”,更是积极的“进攻”,目的是抢抓行业机遇,做强自己,增厚业绩。

    二、业绩波动,上半年营、利双降

    兴银理财增资背后,不得不提的还有承压的业绩。

    根据公司披露的信息,2025年上半年,兴银理财实现营收18.86亿元,同比下降5.23%;实现净利润12.62亿元,同比下滑5.89%。

    放宽视线,兴银理财是赛道里少数出现“营利双降”的选手。

    拉长时间轴,兴银理财的业绩并不稳定,且盈利回落态势较为明显。

    财报显示,2021年至2023年,兴银理财的营收分别39.4亿元、44.24亿元、38.5亿元,对应同比增速为101.95%、12.28%、-12.97%;净利润分别为28.29亿元、30.88亿元、25.82亿元,对应同比增速为110.33%、9.16%、-16.39%。

    紧接着,在2024年兴银理财加大经营投入力度,建设投研一体化、“三位一体”全方位风险管控体系,驱动其业绩有所回暖,营收同比增长7.04%至41.21亿元,净利润同比增长4.34%至26.94亿元。

    但这一好转迹象并未延续太久,兴银理财多很快又在2025年掉头向下。

    探幽索隐,或有两重原因。

    一方面,行业管理费率普遍下行,不断挤压盈利空间。

    今年以来,伴随行业“内卷式”竞逐,理财公司纷纷打起“价格战”,通过调降管理费率,抢占市场。

    据普益标准统计,截至2025年二季度,全国性理财公司的平均管理费率较去年同期下降15%,部分固收类产品管理费已跌破0.1%,逼近成本线。

    以兴银理财为例,上半年持续压降管理费与销售服务费,试图“以价换量”,但这也可能削弱整体利润水平。

    另一方面,重固收,轻权益,产品结构单一化,制约“恰饭”能力。

    三、重固轻权,产品短板待补齐

    产品结构失衡,是兴银理财业绩下滑另一重因素。

    财报显示,2025年上半年,兴银理财的固收类产品规模达2.26亿元,占比超过98%;权益类产品规模仅67.32亿元,占比尚不足1%—0.29%。

    图源:兴银理财财报

    这一局面直观反映出,兴银理财的业务和营收高度依赖固收类产品。同时,“单腿”走路更容易受到市场波动影响,且鉴于固收类产品的利润空间本身比较狭窄,限制公司盈利能力的提升。

    事实上,近一年债市震荡调整,使得兴银理财以债券作为主要底层资产的固收类产品短期承压,诸多理财产品破净,即购买这部分兴银理财产品的投资者账户出现了亏损。

    根据同花顺iFind、wind等统计的数据,近一年时间里,兴银理财单位净值低于1的产品数量在股份行理财公司里,遥遥领先。

    好在,兴银理财已意识到症结所在,并逐步优化产品机构,加大了对权益类资产的配置,推动业务体系更加多元化。

    比如,公司顺应政策导向和客需布局了多条“固收+”含权品产品线;在权益资产选择上,红利、港股、价值、成长等多种专属策略理财均衡布局。

    兴银理财党委书记、董事长景嵩曾在今年4月的主题演讲中称:“公司将资产配置和产品布局相结合,通过‘策略产品化、产品策略化’的实践,推动形成更均衡、多元的产品和配置体系。”

    总体来看,此次兴银理财股本翻倍,对外彰显了自身更为强劲的扩张实力,但资本只是业务发展的基础,更重要的是在收益、创新、运营等核心能力上取得突破。

    换句话说,增资百亿固然气势如虹,但若产品“偏科”严重,投资者账户持续“飘绿”,再厚的资本也难筑“护城河”。理财公司终究是靠收益说话:想“图谋”自己的富贵,先得帮投资者赚到真金白银。

    *题图由AI生成

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